FadenDokumentacja
Demo PLEN

Faktury, koszty i KPiR

Koszty

Rejestr kosztów przedsiębiorcy: przeglądanie, klasyfikowanie, edycja, edycja zbiorcza i ręczne dodawanie kosztów.

Adres w aplikacji: /entrepreneurs/:entrepreneurId/expenses

Okno Koszty zbiera koszty przestrzeni roboczej. Każdy koszt ma klasyfikację, która decyduje, czy i jak trafia do kosztów IP w raporcie.

Zmiany kosztów nie przeliczają istniejących raportów. Po zmianie wygeneruj raport ponownie.

Tak wygląda okno

/entrepreneurs/:entrepreneurId/expenses
Rejestr kosztów z filtrami i formularzem dodawania.

Elementy okna

  1. Filtry

    Zawężają listę według roku, tekstu, tagu, partii importu i klasyfikacji kosztu. Tekst szuka w opisie, numerze dokumentu, kontrahencie i polach KPiR.

  2. Rejestr kosztów

    Tabela pokazuje po 25 kosztów na stronie: datę i dokument, opis, kwotę, klasyfikację z prawem IP oraz tagi. Strony przełączasz przyciskami pod tabelą.

  3. Akcje w wierszu

    Edytuj otwiera formularz edycji. Usuń usuwa koszt od razu, bez potwierdzenia.

  4. Dodawanie kosztu

    Formularz ręcznego dodania kosztu. Prawo IP i kategoria nexus są opcjonalne.

/entrepreneurs/:entrepreneurId/expenses
Formularz edycji otwarty pod wierszem kosztu.

Elementy okna

  1. Formularz edycji

    Pozwala zmienić pola kosztu, m.in. walutę, dane KPiR, kontrahenta, prawo IP, kategorię nexus i tagi.

/entrepreneurs/:entrepreneurId/expenses
Tryb edycji zbiorczej z zaznaczonymi kosztami.

Elementy okna

  1. Zaznaczanie

    Zaznacz stronę, wszystkie pasujące koszty albo wyczyść zaznaczenie. Obok widać liczbę zaznaczonych.

  2. Panel edycji zbiorczej

    Zmienia wybrane pola we wszystkich zaznaczonych kosztach. Zmienią się tylko pola, które ustawisz. Kategorię nexus ustawisz tylko dla kosztu bezpośredniego z konkretnym prawem IP.

Wypróbuj na żywo

Demo działa w Twojej przeglądarce na fikcyjnych danych. Zmiany zapisują się tylko w tej przeglądarce (localStorage).

Jak to zrobić

  1. Znajdź koszt

    Wybierz Rok, wpisz tekst w polu Szukaj kosztów albo użyj filtrów tagu, partii importu i klasyfikacji. Pod filtrami widać liczbę pasujących kosztów.

  2. Zmień klasyfikację jednego kosztu

    W kolumnie Klasyfikacja / prawo IP wybierz nową wartość z listy. Zapisuje się od razu.

  3. Edytuj koszt

    Kliknij Edytuj w wierszu, zmień pola i wybierz Zapisz koszt. Anuluj edycję zamyka formularz bez zmian.

  4. Zmień wiele kosztów naraz

    Kliknij Edycja zbiorcza, zaznacz koszty, wypełnij tylko pola do zmiany i wybierz Zastosuj do .... Zaraz po zapisie możesz cofnąć zmianę przyciskiem Cofnij ostatnią edycję zbiorczą.

  5. Dodaj koszt ręcznie

    Wypełnij formularz Dodaj koszt ręcznie: wymagane są opis i kwota (w PLN). Potem wybierz Dodaj koszt.

Warto wiedzieć

  • Pola, których nie zmieniasz w edycji zbiorczej, zostają bez zmian (Zachowaj obecne).

Ograniczenia

  • Jedna edycja zbiorcza obejmuje najwyżej 1000 kosztów.
  • Kategoria nexus jest dostępna tylko dla kosztu bezpośredniego przypisanego do konkretnego prawa IP.
  • Konta tylko do odczytu (np. zarchiwizowana przestrzeń) widzą rejestr z filtrami, bez edycji, usuwania, edycji zbiorczej i formularza dodawania.

Zobacz też