FadenDokumentacja
Demo PLEN

Firmy i przestrzenie robocze

Profil firmy

Dane firmy, dostęp przedsiębiorcy i księgowych do przestrzeni roboczej oraz archiwizacja.

Adres w aplikacji: /entrepreneurs/:entrepreneurId/profile

Okno Profil firmy zawiera podstawowe dane firmy i pokazuje, kto ma dostęp do przestrzeni roboczej: jeden przedsiębiorca i dowolna liczba księgowych.

Roczne dane podatkowe IP Box uzupełnia się osobno, w oknie Dane podatkowe.

Tak wygląda okno

/entrepreneurs/:entrepreneurId/profile
Profil firmy z dostępem do przestrzeni roboczej.

Elementy okna

  1. Dane firmy

    Imię i nazwisko, NIP, nazwa firmy i data rozpoczęcia IP Box. Zapis przyciskiem Zapisz zmiany.

  2. Dane podatkowe IP Box

    Odnośnik do rocznych danych podatkowych w oknie Dane podatkowe.

  3. Przedsiębiorca

    Imię i adres e-mail przypisanego przedsiębiorcy. Administrator ma tu przycisk Odepnij przedsiębiorcę. Gdy nikogo nie ma, administrator lub księgowy przypisuje użytkownika po e-mailu.

/entrepreneurs/:entrepreneurId/profile
E-mail księgowego wpisany przed przypisaniem.

Elementy okna

  1. Księgowi

    Lista przypisanych księgowych z przyciskiem Odbierz oraz formularz dodawania po e-mailu.

Wypróbuj na żywo

Demo działa w Twojej przeglądarce na fikcyjnych danych. Zmiany zapisują się tylko w tej przeglądarce (localStorage).

Jak to zrobić

  1. Zmień dane firmy

    Edytuj pola w karcie Profil firmy i kliknij Zapisz zmiany. Jeśli zapis się nie uda, pod polami pojawi się komunikat.

  2. Przypisz przedsiębiorcę

    Gdy nikt nie jest przypisany, administrator lub księgowy wpisuje e-mail istniejącego użytkownika w polu E-mail istniejącego przedsiębiorcy i klika Przypisz przedsiębiorcę.

  3. Dodaj księgowego

    Wpisz e-mail istniejącego księgowego w polu E-mail istniejącego księgowego i kliknij Przypisz księgowego. Dostęp odbierzesz przyciskiem Odbierz przy księgowym; jeśli odbierasz go sobie, opuścisz tę firmę.

  4. Odepnij przedsiębiorcę

    Administrator klika Odepnij przedsiębiorcę. Dokumenty firmy zostają w przestrzeni roboczej, a można przypisać innego użytkownika.

  5. Zarchiwizuj lub przywróć firmę

    Administrator klika Archiwizuj przestrzeń roboczą i potwierdza przyciskiem Potwierdź archiwizację. Zarchiwizowaną firmę przywraca przyciskiem Przywróć przestrzeń roboczą.

Warto wiedzieć

  • Użytkownika, który jeszcze nie istnieje, tworzy administrator w zarządzaniu użytkownikami. Księgowy widzi prośbę o kontakt z administratorem.

Ograniczenia

  • Do przestrzeni roboczej można przypisać tylko jednego przedsiębiorcę.
  • Odpiąć przedsiębiorcę i zarchiwizować lub przywrócić firmę może tylko administrator.
  • Po archiwizacji dokumenty są tylko do odczytu, pola profilu są zablokowane, a konto przedsiębiorcy zostaje odpięte. Po przywróceniu przypisz je osobno.

Zobacz też