FadenDokumentacja
Demo PLEN

Firmy i przestrzenie robocze

Przedsiębiorcy

Lista przestrzeni roboczych firm: dodawanie przedsiębiorcy, wyszukiwanie po NIP, otwieranie przestrzeni i (dla administratora) archiwizacja.

Adres w aplikacji: /entrepreneurs

Okno Przedsiębiorcy pokazuje przestrzenie robocze firm, do których masz dostęp. Księgowy widzi przypisanych przedsiębiorców, administrator wszystkich.

Księgowy i administrator mogą tu dodać nowego przedsiębiorcę, także bez jego konta.

Tak wygląda okno

/entrepreneurs
Lista przedsiębiorców z formularzem dodawania.

Elementy okna

  1. Dodawanie przedsiębiorcy

    Formularz nowej firmy. Wymagane jest tylko imię i nazwisko; NIP, jeśli go podasz, musi być poprawny.

  2. Status przestrzeni

    Przełącza listę między przestrzeniami aktywnymi, zarchiwizowanymi i wszystkimi. Formularz dodawania znika przy widoku zarchiwizowanych.

  3. Lista przestrzeni roboczych

    Każdy wiersz pokazuje nazwę firmy, NIP oraz oznaczenie, gdy przedsiębiorca nie ma konta albo przestrzeń jest zarchiwizowana.

  4. Otwórz przestrzeń

    Przechodzi do przestrzeni roboczej firmy. Dla zarchiwizowanej link nazywa się Zobacz archiwum.

/entrepreneurs
Wyszukiwanie firmy po NIP w formularzu dodawania.

Elementy okna

  1. Wyszukiwanie po NIP

    Po wyszukaniu widać znalezioną firmę, jej status, adres, datę rozpoczęcia i źródło danych. Pola z nazwą uzupełniają się, o ile rejestr je podaje.

Wypróbuj na żywo

Demo działa w Twojej przeglądarce na fikcyjnych danych. Zmiany zapisują się tylko w tej przeglądarce (localStorage).

Jak to zrobić

  1. Dodaj przedsiębiorcę

    W formularzu Dodaj przedsiębiorcę wpisz Imię i nazwisko (wymagane), opcjonalnie Nazwę firmy, NIP i Datę rozpoczęcia IP Box, potem wybierz Dodaj przedsiębiorcę.

  2. Uzupełnij dane z NIP

    Wpisz NIP i wybierz Szukaj JDG (lub naciśnij Enter). Imię i nazwisko oraz nazwa firmy uzupełnią się, jeśli rejestr je podaje.

  3. Otwórz przestrzeń roboczą

    Przy wybranej firmie kliknij Otwórz przestrzeń roboczą. Dalej pracujesz na jej prawach IP, fakturach, kosztach i raportach.

  4. Pokaż zarchiwizowane

    Zmień Status przestrzeni roboczej na Zarchiwizowane lub Wszystkie. Zarchiwizowaną przestrzeń otworzysz przez Zobacz archiwum.

  5. Zarchiwizuj lub przywróć (administrator)

    Administrator klika Archiwizuj przestrzeń roboczą i Potwierdź archiwizację. Przyciskiem Przywróć przestrzeń roboczą cofa archiwizację; konto przedsiębiorcy trzeba wtedy przypisać osobno.

Warto wiedzieć

  • Konto przedsiębiorcy nie jest wymagane: możesz prowadzić dane w jego imieniu.

Ograniczenia

  • Przedsiębiorca widzi tu tylko własną przestrzeń i nie ma formularza dodawania.
  • Po archiwizacji dokumenty są tylko do odczytu, a konto przedsiębiorcy zostaje odpięte od firmy.
  • Przy wyszukiwaniu w wykazie podatników VAT dostępna jest tylko jedna nazwa, więc pole z nazwą firmy może zostać puste.

Zobacz też