FadenDokumentacja
Demo PLEN

Faktury, koszty i KPiR

KPiR

Rejestr KPiR: przychody i koszty w jednym miejscu, uzupełnianie danych faktur oraz import pliku KPiR.

Adres w aplikacji: /entrepreneurs/:entrepreneurId/kpir

Okno KPiR pokazuje przychody i koszty przestrzeni roboczej w jednym rejestrze. Służy do kontroli wpisów i do importu pliku KPiR.

Koszty edytujesz w oknie Koszty, a przychody w oknie Faktury. Tutaj uzupełniasz tylko dane faktur z wpisów, które przyszły z importu.

Tak wygląda okno

/entrepreneurs/:entrepreneurId/kpir
Rejestr KPiR z filtrami i sekcją importu.

Elementy okna

  1. Filtry

    Zawężają rejestr według roku, tekstu, kolumny i kategorii KPiR. Tekst szuka w numerze dokumentu, kontrahencie, opisie i numerze w KPiR.

  2. Rejestr KPiR

    Tabela pokazuje po 25 wpisów na stronie: numer w KPiR, datę księgowania, dokument, kontrahenta, kwotę przychodu lub kosztu, kolumnę i kategorię. Strony przełączasz przyciskami pod tabelą.

  3. Status wpisu

    Zarejestrowane wpisy mają link do okna Koszty lub Faktury. Wpis bez danych faktury ma przyciski Uzupełnij fakturę i Usuń.

  4. Import KPiR

    Przyjmuje plik CSV, JSON, XLS lub XLSX, a dla CSV opcjonalnie plik mapowania kolumn. Podgląd importu pokazuje wiersze do sprawdzenia przed wczytaniem.

/entrepreneurs/:entrepreneurId/kpir
Formularz danych faktury otwarty nad tabelą.

Elementy okna

  1. Dane faktury

    Data wystawienia, prawo IP, rodzaj dochodu i udział dochodu z IP (%). Udział większy od 0 wymaga wybranego prawa IP.

Jak to zrobić

  1. Znajdź wpis

    Wybierz Rok KPiR, kolumnę lub kategorię albo wpisz tekst w polu Szukaj w KPiR. Pod filtrami widać liczbę wpisów oraz sumy przychodów i kosztów.

  2. Uzupełnij dane faktury

    Przy wpisie ze statusem Wymagane dane faktury kliknij Uzupełnij fakturę. Sprawdź datę wystawienia, wybierz prawo IP, rodzaj dochodu i udział, potem Zapisz dane faktury.

  3. Usuń oczekujący wpis

    Przy takim wpisie kliknij Usuń i potwierdź. Dotyczy to tylko wpisów przychodu czekających na dane faktury.

  4. Zaimportuj plik KPiR

    W sekcji Import KPiR wybierz plik w polu Plik KPiR i kliknij Podgląd importu. Sprawdź wiersze, zaznacz te do wczytania i kliknij przycisk importu z liczbą wybranych wpisów.

Warto wiedzieć

  • Wpisy wymagające danych faktury są wliczone do sum. Uzupełnij je przed wygenerowaniem raportu.

Ograniczenia

  • Sumy pomijają wpisy bez kwoty w PLN. Uzupełnij kwoty w oknie Koszty lub Faktury.
  • W zarchiwizowanej przestrzeni roboczej rejestr i filtry są dostępne, ale bez uzupełniania, usuwania i importu.

Zobacz też